Полк Лидии Литвяк и Екатерины Будановой летает на истребителях Як-1. Прикрывает штурмовики, транспортники и наземные войска. Они сражаются над Сталинградом, Ростовом и Миус-фронтом. Сходятся в схватках с немецкими истребителями, бомбардировщиками и разведчиками. Возвращаются с боевых вылетов с пустыми баками и пробоинами, горят и садятся на брюхо, спасают друзей, получают ранения и снова возвращаются в строй.

Ждун возвращается на Землю, чтобы предупредить об угрозе своего друга, мальчика Никиту, отдыхающего в летнем лагере. Злодеи из космоса планируют визит на Землю, и этот визит грозит землянам настоящей катастрофой. Никите предстоит собрать команду и дать отпор непрошенным гостям.

Великая Отечественная война Города и деревни Псковской области оккупированы фашистской армией. Враги мучают и пытают местных жителей, морят их голодом и расстреливают. С августа 1941 года захвачена и деревня Куракино. Комендант селится в самом добротном доме крестьянина Матвея Кузьмина, а хозяева вынуждены ютиться в холодном сарае. Снежной и морозной зимой 1942 года дивизия получает приказ наступать и выйти в тыл, неожиданно напав на советские войска. Командир немцев требует, чтобы Кузьмин показал солдатам дорогу к занятой Красной армией деревне Першино, пообещав дать ему в награду ружье и продукты. Старик соглашается, но враги не подозревают, что он задумал.